Однажды волшебной лунной ночью из книги, лежавшей у кровати Филиппа, выскочил маленький дракон, преследуемый свирепым рыцарем.

Пытаясь помочь дракону, который пытался укрыться в игрушечном замке, мальчик вдруг сам превратился в кроху. Злой рыцарь, закованный в латы, оказался намного больше его.

Чтобы спасти дракона и спастись самому, Филиппу пришлось призвать на помощь смекалку.

Эта история учит малышей не бояться, ведь дружба и отвага куда важнее, чем какой у тебя рост.