После того, как Серен спасла Томоса, сына своих опекунов, в поместье Плас-и-Фран воцарился мир. 

Волшебное Семейство, коварный магический народ, больше не посмеет причинить им вред! Или Серен ошибается? 

Ведь после того, как в дом приехала новая гувернантка, всё снова пошло наперекосяк. Кажется, эта женщина околдовала всех жителей поместья и самого Томоса… И только Серен замечает, что с ней что-то не так! 

Удастся ли девочке разгадать тайну гувернантки? И при чём тут игрушечная карусель, на которой сидит Бархатная лисица?